Participação de Naná Vasconcelos na Faixa 6 do Álbum #2 (Manera, Fru Fru, Manera).
Álbum #1
1 - Regra Três (Vinícius De Moraes & Toquinho) - 03:10
2 - Samba De Orly (Vinícius De Moraes & Toquinho) - 02:12
3 - Orgulho De Um Sambista (Jair Rodrigues) - 04:59
4 - Sou Da Madrugada (Jair Rodrigues) - 02:25
5 - Hino Ao Senhor (Wilson Simonal) - 05:42
6 - Rock Da Barata (Jorge Mautner) - 05:45
7 - Tudo Se Transformou (Caetano Veloso) - 03:38
8 - Vou Tirar Você Desse Lugar (Caetano Veloso & Odair José) - 04:08
9 - Vai Depressa (Ronnie Von) - 03:21
10 - Loteria De Babilônia (Raul Seixas) - 05:03
11 - Me Acende Com Teu Fogo (Erasmo Carlos) - 02:51
12 - Sentado À Beira Do Caminho - Foi Assim - Festa De Arromba (Erasmo Carlos & Wanderléa) - 04:32
13 - É Com Esse Que Eu Vou (Elis Regina) - 03:12
14 - Ladeira Da Preguiça (Elis Regina & Gilberto Gil) - 05:02
15 - Filhos De Gandhi (Gilberto Gil) - 06:45
16 - Mas Que Nada - De Manhã (Jorge Ben) - 05:02
Álbum #2
1 - Zumbi (Jorge Ben) - 06:51
2 - Não Tem Perdão (MPB-4 & Ivan Lins) - 05:27
3 - Pesadelo (MPB-4) - 02:52
4 - A Alegria Continua (MPB-4) - 03:30
5 - Baioque (Chico Buarque) - 03:12
6 - Manera, Fru Fru, Manera (Raimundo Fagner & Naná Vasconcelos) - 05:03
7 - Jazz Potatoes (Jorge Ben & Gilberto Gil) - 03:17
8 - Diz Que Fui Por Aí (Nara Leão) - 01:23
9 - Quinze Anos (Nara Leão) - 02:23
10 - Movimento Dos Barcos (Jards Macalé) - 03:18
11 - Trem Das Onze (Gal Costa) - 05:01
12 - Sebastiana (Gal Costa) - 03:34
13 - Oração De Mãe Menininha (Maria Bethânia & Gal Costa) - 05:11
14 - Preciso Aprender A Só Ser (Maria Bethânia) - 02:01
15 - Trampolim (Maria Bethânia) - 01:58
16 - A Volta Da Asa Branca - Eu Só Quero Um Xodó (Caetano Veloso) - 08:18
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