Jon Hassell - Vernal Equinox (1977)

Participação de Naná Vasconcelos nas faixas 1, 2, 3, 5 e 6.

1 - Toucan Ocean - 03:54
2 - Viva Shona - 07:08
3 - Hex - 06:29
4 - Blues Nile - 10:00
5 - Vernal Equinox - 22:03
6 - Caracas Night September 11, 1975 - 02:15

Egberto Gismonti - Dança Das Cabeças (1977)

1 - Dança Das Cabeças Part I - 25:24
Quarto Mundo #1, Dança Das Cabeças, Águas Luminosas, Celebração De Núpcias, Porta Encantada, Quarto Mundo #2.
2 - Dança Das Cabeças Part II - 24:33
Tango, Bambuzal, Fé Gega Faca Amolada, Dança Solitária.

Egberto Gismonti: 8-String Guitar, Piano, Wood Flutes and Voice.
Naná Vasconcelos: Percussion, Berimbau, Corpo and Voice.