Caetano Veloso - Circulado (1991)

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Participação de Naná Vasconcelos na Faixa 4.

1 - Fora Da Ordem - 05:55
2 - Circuladô De Fulô - 03:30
3 - Itapuã - 03:37
4 - Boas Vindas - 03:42
5 - Ela Ela - 02:04
6 - Santa Clara, Padroeira Da Televisão - 03:08
7 - Baião Da Penha - 03:26
8 - Neide Candolina - 04:12
9 - A Terceira Margem Do Rio - 02:24
10 - O Cu Do Mundo - 04:01
11 - Lindeza - 04:08

Caetano Veloso - Estrangeiro (1989)

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1 - O Estrangeiro - 06:17
2 - Rai Das Cores - 02:39
3 - Branquinha - 02:37
4 - Os Outros Românticos - 05:00
5 - Jasper - 05:00
6 - Este Amor - 03:29
7 - Outro Retrato - 05:00
8 - ETC. - 02:07
9 - Meia Lua Inteira - 03:46
10 - Genipapo Absoluto - 03:24

Peter Sherer: Teclados (Faixas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9).
Naná Vasconcelos: Percussão e voz (Faixa 1); Percussão (Faixas 5, 6, 7 e 8).
Tony Lewis: Bateria (Faixa 1).
Bill Frisell: Guitarra (Faixas 1 e 6).
Arto Lindsay: Guitarra (Faixas 1, 3, 4, 5 e 9)
Caetano Veloso: Violão (Faixas 3, 8 e 10).
Toni Costa: Guitarra (Faixas 2 e 9); Violão (Faixa 10).
Tavinho Fialho: Baixo (Faixas 2 e 9).
Cesinha: Bateria (Faixas 2 e 9).
Carlinhos Brown: Percussão (Faixas 2, 4 e 9).
Mark Ribot: Guitarra (Faixas 4 e 7).